 |
 |
 |
 |
|
 |
 |
77
Иными словами, прогнозы будущих значений экономических параметров определяются
здесь только на основе их прошлой траектории. Теоретики новой классики исходят из того,
что концепция адаптивных ожиданий, составляющая основу монетаристской модели
поведения хозяйственных агентов на рынке, не обеспечивает возможности полного учета
роста цен. Это неизбежно влечет за собой ошибки в прогнозах и отрицательно сказывается
на результате хозяйственной деятельности. "Такой способ формирования ожиданий, —
пишет Р. Лукас, — постоянно обнаруживает свою ошибочность и, более того, всегда наносит
ущерб субъекту".* Гипотеза адаптивных ожиданий в силу ограниченности своей
информационной базы не соответствует неоклассическому принципу оптимального
поведения субъекта на рынке. Последний предусматривает реализацию такой стратегии
поведения, которая обеспечивает наиболее полное и скорейшее достижение целей.
* Lucas R.E., Sargent Т.T. After Keynsian Macroeconomics. In: Rational Expectations and
Econometric Practice. L., 1991. P. 301.
В начале 60-х годов американский экономист Дж. Мут ввел в экономический оборот
понятие "рациональные ожидания". В отличие от адаптивных, под рациональными он
подразумевал ожидания, складывающиеся не только с учетом информации прошлых
периодов, а главным образом на основе всей имеющейся в определенный момент
информации о современном состоянии и перспективах хозяйства. Дж. Мут исходил из того,
что индивиды располагают именно всей доступной для них информацией и используют ее в
такой модели экономики, какую они себе представляют и считают правильной. В своей
гипотезе Дж. Мут исходит из того, что ожидания максимизирующих свое положение
экономических агентов рациональны. Основу такого превращения, по его мнению, и
составляют доступные в данный момент наиболее исчерпывающие сведения о состоянии
экономики. В результате на базе всей полученной экономическими агентами информации
формируются представления о положении в экономике которые автор гипотезы принимает
как условные математические ожидания. Экономическая информация является первичным
материалом для построения моделей рациональных ожиданий формирующихся на основе
математических методов, таких, в частности, разделов математики, как теория вероятностей,
стохастическое программирование и др. Одну их первых подобных моделей построил
профессор Чикагского университета Р. Лукас, исходивший из того, что если вся имеющаяся
в наличии информация оптимально используется участниками хозяйственного процесса при
формировании своих ожиданий, то такие ожидания можно считать рациональными.
Гипотеза Дж. Мута положила начало развитию концепции рациональных ожиданий. Ее
разрабачьшали Р. Берроу, Р. Лукас, Н. Уоллес, Т. Саржент, Л. Лейдерман, П. Минфорд и др.
Обоснованию этой концепции посвящены работа Т. Саржента и Н. Уоллеса "Теория
рациональных ожиданий и экономическая политика (современная макроэкономика)" (1989),
обширное исследование Р. Лукаса и Т. Саржента "Рациональные ожидания и экономическая
практика" (1991), книга Р. Лукаса "Исследование теории делового цикла" (1991) и др. На
основе гипотезы Дж. Мута американские экономисты стремились обновить,
рационализировать теоретическое наследие неоклассицизма, включая монетаризм.
Утверждая, что поведение экономических субъектов в условиях саморегулирующейся
рыночной экономики носит рациональный характер, они подчеркивают не только
незыблемость принципов свободного предпринимательства, но и идеальный хозяйственный
механизм, соответствующий этой системе. Школа рациональных ожиданий обновила
неоклассицизм и оказала большое воздействие на модернизацию его экономической теории.
Теоретики рациональных ожиданий полностью полагаются на механизм рыночного
саморегулирования экономики. Рыночные связи занимают в их построениях особое место.
Они исходят из того, что рынки постоянно находятся в состоянии равновесия. Принимается
как непреложный факт, что спрос всегда равен предложению, поскольку механизм
рыночного саморегулирования оперативно устраняет любые отклонения в их соотношении.